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                兩大因素助機械行業走強
                發布時間:2015-08-24 瀏覽次數:4103次
                機械行業是重要的出口大戶,與出口的冷暖有著密切的聯系。從最近幾個月的數據來看,我國出口情況不斷好轉,這對于機械行業復蘇有著重要作用。另外,作為制造業的中堅力量,機械行業的資產整合一直是引而不發,整合的進度明顯低于預期,未來有提速的可能性。
                出口回暖助行業復蘇
                對于出口形勢,海關總署副署長李克農近日表示,從最近幾個月的數據來看,可以說中國的出口肯定會越來越好,8月出口預計較上月增長,同比降幅亦較7月縮窄,出口整體前景有所改善??梢哉J為,國外形勢好轉、我國出口比較優勢更加明顯等因素,對于出口回暖有著積極的意義。
                我們認為,出口回暖對于機械行業復蘇有著重要作用。從收入結構來看,機械行業是重要的出口大戶,出口額大約占總銷售額的30%左右,主要集中于亞、非國家,在過去幾年中增長達50%以上。但從2008年4季度以來,受金融危機沖擊,機械行業的出口增速快速下滑。有關數據顯示,2009年1季度我國工程機械出口金額為18.6億美元,比上年減少34.7%,其中,累計出口整機產品12.2億美元,同比下降37%,也就是說,低迷的出口需求給機械行業帶來了較大的沖擊。因此,如果未來出口回暖,對于機械行業復蘇有著重要作用。
                另外,固定投資增長較快,房地產開工率回升,也有利于機械需求的增加。數據顯示,今年以來固定資產投資增速明顯上升,前7個月同比增長已達到32.9%,遠超過去幾年23%左右的水平。由于機械行業與固定資產投資的相關度較大,預計機械行業的收入將隨著固定資產投資的大幅上升而回暖。事實上,工程機械工業協會副秘書長茅仲文表示,眼下與鐵路建設相關的工程機械市場很好,包括架橋機械、樁機、旋挖鉆機、起重機等,部分企業的訂單已經排到了2012年。
                資產整合是另一催化劑
                作為制造業的中堅力量,機械行業的資產整合一直是引而不發,整合的進度明顯低于預期,未來有提速的可能性。從已公開的信息來看,具有整合預期的包括國機集團、沈陽機床集團、山東機械行業的整合等,在央企整合動力越來越強烈的背景下,機械行業的整合值得關注。
                在結構分化中把握機會
                從細分領域來看,機械行業大致包括工程機械、機床以及其他機械。工程機械方面,由于基建投資需要的機械主要集中于挖掘機、移動式起重機及裝載機、推土機等領域,因此相關領域的公司將從中受益。
                機床方面,從產業鏈的角度來看,機床的下游產業主要有汽車、航空航天、模具、工程機械以及其他產業形成的多層次的需求結構,其中汽車行業占機床總消費的37%,對機床行業影響較大。近幾個月來,汽車消費市場明顯回暖,這將對機床需求有積極的作用。而整體來看,機床行業有以下的發展趨勢:大中型、重型機床的增長好于中小輕型機床,數控機床的增長好于普通型。我們認為,在普通型、中小型機床的競爭日益激烈的情況下,具備大重型、數控型生產能力的機床企業,將具有更大的空間。
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